2022年全球火热的金融科技，正瞄准这些技术领域

近日，Plug and Play（璞跃）法兰克福团队对于2022年金融科技趋势进行了探讨，从金融通识、嵌入式金融&BaaS、数字支付、中小企业金融、绿色金融、机器人流程自动化等领域进行了分析。

Plug and Play China（璞跃中国）金融科技团队对相关内容进行了翻译、整合，希望对各位行业从业者、投资人带来思考与启发，在挑战中寻找机遇，让科技带来增长和破局。

01 金融通识

// 概览

新冠肺炎疫情爆发以来，不仅对人们的身体健康造成了重大的影响，许多人的财务健康也受到严重损害，因而暴露了大部分人缺乏相应的金融理财意识的现实。48%的欧洲民众表示自己的福利和财政状况在新冠爆发期间受到了影响，20%的欧洲民众甚至需要靠借款来维持自己的日常开销。
总的来说，人们对于金融，投资，保险和风险管理知之甚少。并且，具有丰富金融理财素养的人往往集中在高收入，高学历人群。对于弱势群体，如低学历人群，低收入群体和女性，他们金融理财素养往往并不令人满意。

根据经济合作与发展组织/国际金融教育网络发布的《2020年有关成人财经素养的国际调研报告》(OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy)，欧盟地区大约有一半的成年人对于金融知识缺乏最基础的理解。人们认为应该归结于教育系统和银行，因为他们未能尽到向学生与大众宣传金融知识的义务。

对于银行而言，大众金融理财素养的提升既是挑战也是机遇。过去银行以信贷业务为主要盈利点，但是现在银行可以通过帮助客户的增加财富来获取更多的利润。通过指导和给予客户投资建议，银行能够帮助客户增加他们的财富和财务收益。

总体看，这也是人们第一次认识到可以通过科技来加快大众金融理财素养的提升。根据Plug and Play（璞跃）以往的经验总结，该方向往往在以下四个行业出现最具吸引力的初创公司：

教育游戏化类(Gamification-focused education)：Zogo Finance, StriveCloud, Thinkzee

目标明确的财富创造类(Goal-focused wealth building)：Dreams, Limitless, ff.next

女性教育类(Female-focused education)：Ellevest, Your Juno, Female Invest, FinMarie

儿童和青少年教育类(Kids and teenagers-focused education)：GoHenry, Goalsetter, Step

// 市场发展

根据NMSC(Next Move Strategy Consulting)的报告，全球个人金融软件市场规模在2019年达到9.4亿美元，并且根据2020年至2030年6.1%的CAGR（年复合增长率）可以推测这个数字将在2030年达到18亿美元。

// 近期市场新闻&大企业&初创公司动态

科创企业

• Truebill公司宣布完成了4500万美元的D轮融资，以此来帮助人们掌握个人金融状况。
• Goalsetter公司宣布旗下的少儿金融学习APP获得了1500万美元投资，这笔投资使其可以进一步验证B2B的商业模式。
• Step公司宣布完成了1亿美元的C轮融资，在产品上市不到六个月的时间里，其旗下用户数量已超过150万人。
• 美国投资型APP Stash收购了金融理财知识平台PayGrade。

大企业

• 美国运通公司孵化了一个初创企业BodesWell，以此开始其在金融财务规划领域的扩张的第一步。

02 嵌入式金融&BaaS

// 概览

嵌入式金融，即将金融服务与非金融的产品与服务相结合。几乎所有现代企业在日常运营中都会接触到不同的金融服务，最简单的例子像是登录/退出银行账户或者进行网上支付和放/借贷。

嵌入式金融通过形成新的定制化解决方案、新的用户旅程为和新的方法来赋予客户体验更多的价值，从而帮助企业维护用户和提升企业生命周期总价值。为了真正的让嵌入式金融获得成功，企业必须克服许多困难，包括对于新概念缺乏一定的理解能力，对于科技金融理论缺少理解，人才储备不足和关于规则与关系的困惑等等。

有创投支持的金融科技初创企业们正在通过BaaS(Banking-as-a-Service, 银行即服务)平台引领发展复杂的嵌入式金融产品，像英国的http://Toq.io 与FintechOS公司和在德国的Banxware公司就是很好的例子。嵌入式金融对于金融机构而言也代表着重要的机会：在提供BaaS服务的同时，金融机构可以提供贴牌或联名服务。以此，可以让非银行用户也享受到BaaS的服务。嵌入式金融有四个主要的关注领域，分别是：支付，如先买后付服务(如Klarna, Affirm 和Afterpay公司)；放贷如(Lendflow, Divido, Skeps公司)；银行业和保险业(如Boost 和Bsurance公司)。

// 市场发展

全球BaaS市场在2020年共计创造了24.1亿美金的价值，并且根据2020年至2030年17.1%的CAGR，可以推测这个数字在2030年将会增加到113.4亿美金。BaaS在全球快速成长的主要原因在于银行在数字化转型技术的大量应用，以及改善金融服务和提升资金交易服务的需求。

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科创企业

• Anthemis公司宣布其获得了7亿美金的投资，同时Anthemis也将用于投资嵌入式金融行业中的初创企业。
• 嵌入式金融初创企业Alviere公司宣布获得了7千万美元投资。
• 法国初创企业Swan公司宣布已经从由Accel公司领投的A轮融资中获得了1870万美元投资。

大企业

• Orenda和Nium公司携手全球化推广嵌入式金融。

03 数字支付

// 概览

在2022年，不同支付新技术的产生使得支付行业受到的冲击很大。因此，市场对于非接触式，数字化，快速的国内和跨国支付方式的要求只会越来越高。这意味着，支付方式解决方案提供商(如Stripe或者Klarna公司)将继续提供新的方案，从而使得支付过程变得更简洁，快速和高效。

2022年支付赛道创新趋势

无现金支付正趋于流行：由于大众对于无现金支付的接受程度越来越高，同时也伴随着众多行业对于数字化转型不断上升的需求，无现金支付的趋势显得愈发势不可挡。

嵌入式支付方式成为了新方向：在观察到市场对于先买后付 改成 "先买后付"(BNPL, Buy now pay later)这一赛道的火热关注后，Affirm，Klarna，Afterpay和Sezzle这样的公司先后涌入这条赛道。这些供应商在为客户提供服务的同时，也将进一步为客户提供额外的金融服务。它们中的某些公司已经成功推出了一些新产品，如借记卡奖励计划，这一项财务模式也被其他B2B金融科技玩家(如Billie公司)所运用。

跨境支付：跨境转账从一个银行到另一个银行，不仅需要高额的转账费用，还需要长时间的等待过程。从2022年开始，像Nium，Stellar或者Ripple这样的公司已经开始着眼于如何简化跨境支付流程。

数字货币和网络3.0： 数字货币作为目前最引人注目的概念之一，各大央行对其也是十分关注。并且，这种关注与其之后持续火热的趋势也起到了相辅相成的作用。由于数字货币相关法律法规的不断完善和加密基础设施的不断更新，未来数字货币将可能会成为大多数人的支付选择。现在中国对于数字人民币的广泛推广就是一个很好例子。

// 市场发展

据预测，全球数字支付市场的规模将在2028年达到2361亿美元，据估计，2021年至2028年的CAGR将会达到19.4%。这个惊人的增长速度可以被归因以下两点原因：非现金交易数量的明显增长和金融科技领域中科技的快速发展。

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科创企业

• http://Checkout.com宣布获得了10亿美元的投资，投后估值为400亿美元。
• Zilch公司宣布在一轮融资中获得了1.1亿美元的投资，投后估值为20亿美元。
• Paypal公司考虑到疫情加速了数字化支付的发展，计划使用27亿美元买下一家日本的科技创新公司Paidy。

大企业

• N26公司和SumUp公司的合作为自由职业者降低使用非现金支付业务的门槛。
• 万事达卡和Razorpay公司携手为中小型企业的数字支付提供更多的便利。
• Klarna公司和Stripe公司合作助力线上经济的发展。

04 中小企业金融

// 概览

中小企业(SMEs)代表着全球化经济中的重要一环，首先，小企业的数量在全球企业数量中占比极高。其次，这些中小企业在提供工作岗位和促进经济增长都起到了举足轻重的作用。根据世界银行公布的数据，全球90%以上的企业是中小型企业，为世界贡献了超过50%的工作岗位。

金融服务机构现在也越来越重视中小企业在经营过程所遇到的需求与痛点。许多金融科技公司已经决定加入这条赛道，开始重点发掘商业机会，并且重构一个专门针对于中小企业的全新商业银行模式。金融科技初创企业可以助力于中小企业的日常工作流程与公司的运营效率，或者在融资方面帮助中小企业们获得更好选择。

Plug and Play（璞跃）总结了三种中小型企业最关注的领域：

金融工具：随着中小型企业向着数字化转型，中小企业必然会需要运用新的金融工具来解决新需求。在这个赛道中活跃的玩家有Agicap, Pennylane 和Abacum公司。

筹集资本：通常中小企是很难通过正常渠道得到融资机会。由于其本身缺少可以被用来抵押的资产，对于传统银行而言，放贷风险很高。所以中小企业将很难从银行得到贷款。开放式银行和2018年在欧洲生效的支付服务指令修正案开启了一场中小企业融资的革命。如Billie，Fundbox和Defacto等公司已经开始为中，小企业提供创新性的解决方案来满足融资需求。

外汇支出：中小企业们经常被描述为“被挤压的腰部”。当他们需要使用外汇的时候，目前世界上仍然不存在一种既能够覆盖全球，又专门为中小企业量身定制、满足其需求的支付手段。现在，新的解决方法正在酝酿，其中像BaaS平台也在提供外国货币兑换业务，如OpenPayd, Curve, Stripe 和Airwallex等公司都在向着这个方向努力。

// 市场发展

据统计，截止到2021年为止，欧盟共拥有约2260万家中小企业。预计中小企业软件市场在2021年至2025年之间的CAGR将达到7.42%，其市场总额在此期间预计增长至520.1亿美元。

// 近期市场新闻&大企业&初创公司动态

科创企业

• 商业银行初创型公司Qonto宣布获得了5.52亿美元的融资，投后估值达到50亿美元。
• 自动支付型初创公司PayFit宣布完成了2.54亿美元的E轮融资，随后也成为了行业中的独角兽企业。
• NOVO，一家专注于中小型银行业务的数字银行宣布完成了9000万美元的B轮融资，投后估值也达到了7亿美元。
• Brex公司宣布签署了一个3亿美元投资意向书，投后估值为123亿美元。
• 丹麦初创公司Pleo宣布将新获得的2亿美元融资运用于商业费用管理系统的更新迭代，此轮融资后估值为47亿美元。

05 绿色金融

// 概览

由于新冠疫情的影响，大众对于气候变化和可持续性发展计划的意识有明显的转变——消费者们更愿意支持那些以可持续发展为目标的公司。在2022年，金融机构将会着力于改成 ESG(Environment, Social and Governance，即企业环境,社会和治理绩效)的产品和服务上，如绿色贷款。并且，金融机构也会在可持续性和碳足迹追踪的赛道上投入更多的精力。

Plug and Play（璞跃）总结在2022年绿色金融创新的五大趋势：

碳足迹计算： 金融机构面临着来自监管的压力，用户也同样需要确保进行合理监督及参与到缓解环境恶化的计划当中。PlanA，Sweep和Minimum就是针对解决上述问题的方案提供商。

向消费者推广可持续概念：这一赛道目前已涌现相当一部分公司了。CHOOOSE公司（桑坦德银行的合作伙伴）与银行携手，针对银行用户发起一个可持续相关的项目。Meniga公司为银行用户提供有关气候变化方面的专业意见。同时，Doconomyo（万事达卡的合作伙伴）帮助银行用户追踪与其购买产品或服务的二氧化碳排放量。

可持续性投资：Grunfin公司提供投资组合分析和反馈评估报告来帮助消费者理解他们的投资。Datia公司与投资机构合作，以便使他们的可持续性数据能够自动跟新。并且，在跟新的过程中能够始终保持合规，以此扩大自己的正面影响力。

绿色数字银行：Helios和Tomorrow两家公司以Demand Solutions这款可持续性银行业务管理软件为基础，给客户提供每日云数据服务。同时也提供将客户存款投资到绿色投资的投资工具。

金融机构逐步向农业科技进军： 大多数金融机构会相互合作来帮助农业部门达到“脱碳”的目的。像Rabobank, Santander, Wells Fargo, and Barclays这些企业都在进行合作来支持其客户最终过渡到“零碳”排放。

// 市场发展

据Bloomberg预测，全球ESG资产将从2021年的37.8万亿美元增长到2025年的53万亿美元。这意味着总资产（140.5万亿美元）中，有超过三分之一的资产目前正处于管理之下。

// 近期市场新闻&大企业&初创公司动态

科创企业

• 气候统计平台Persefoni宣布在由Prelude和TPG领投的B轮融资中获得了1.01亿美元的融资。
• Sweep公司宣布获得了2200万美元的融资，Sweep决定将这笔融资用于解决大型公司碳排放问题。

大企业

• 头部的银行机构正在加入支持农业“减碳“的新倡议之中。

06 机器人流程自动化

// 概览

2021年在持续不断的新冠疫情冲击下，许多金融机构逐渐将RPA技术(Robotic Process Automation，机器人流程自动化)融入了业务当中。越来越多的银行意识到高质量的数字化客户体验是离不开数字化的后端平台。这其中包括了更具效率的新账户开启，客户引导和数字贷款申请管理。

为了帮助资源部署，金融机构将需要运用IA(Intelligent automation，智能自动化)来支持RPA，从而将AI和RPA链接在一起。认知机器人所具备的基于数据不断学习和自主决策的两项能力决定了认知机器人在未来的混合劳动力市场中将占据举足轻重的地位。

在2022年，银行将会从RPA以下相关几个场景中受益：

超自动化促进了银行业的监管。

RPA在云概念中的发展，引领了一个零成本基础设施的建设。

RPA在企业资源规划系统中，整合了有效管理银行对账单的过程。

金融机器人自动建模，处理费用清单等。

随着越来越多来自不同商业部门的工作逐渐被RPA给取代，业界将会让所有与RPA相关的功能向一个能解决所有RPA相关问题的处理中心转移。RPA处理中心既可以帮助商业发展一个RPA决策组织，也可以帮助这个决策组织发展规模，规范化甚至定制化RPA解决方案。

// 市场发展

在2021至2030年CAGR达到19.48%的情况下，全球RPA市场价值据预测将会在2030年增长到134亿美元。相比于2021年的20.7亿美元，整整增长了100多亿美元的价值。

// 近期市场新闻&大企业&初创公司动态

科创企业

• 机器人处理自动化平台UIPath宣布获得了7.5亿美元的融资，投后估值为350亿美元。
• Blue Prism公司被Vista公司已10.95亿美元收购，完成一次RPA行业合并。
• Easysend公司宣布获得了5550万美元的融资，Easysend公司将投资用来买下一个无代码开发平台实现客户的线上互动。
• Salesforce公司通过买下Servicetrace厂商加入RPA赛道，同时推动Servicetrace与MuleSoft两家公司达成合作。
• IBM公司收购意大利的业务流程挖掘厂商myInveni, 以此将业务流程挖掘业务并入旗下自动化业务中。

大企业

• 谷歌和Automation Anywhere公司携手发展RPA产品。

欢迎与Plug and Play（璞跃）金融科技团队进一步探讨和交流

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